Investment Prozess

Strategische Allokation

Die kundenspezifische Risikobereitschaft und die kurzfristige Markteinschätzung des Asset Managers bestimmen die langfristige strategische Allokation und die kurzfristige Balancierung zwischen den Anlageklassen. Danach ist die Auswahl der Manager der wichtigste Erfolgsfaktor.

Optimierung des Portfolios

Bei unseren traditionellen Portfolios bedeutet dies die fortlaufende Steuerung der Liquidität, Fristigkeit und des Kreditrisikos. Bei Portfolios, die aufgrund ihrer Größe und Komplexität von mehreren Managementansätzen geleitet werden, setzen wir nur Manager ein, die substanziell zum Ertrag des Portfolios beitragen können und über einen ausgewiesenen Track Record verfügen.  

Risikomanagement

Bei der Analyse spielen makroökonomische Faktoren, Liquidität und die jeweilige Unternehmenspolitik eine Rolle. Die Analyse des Portfolios erfolgt in erster Linie qualitativ und wird ausschließlich von erfahrenen Experten durchgeführt.

Das Ziel ist mit einem Total Return Ansatz eine konsistente Outperformance der Märkte und der Vergleichsgruppe zu erreichen.