Инвестиционный процесс

Стратегическое распределение

Готовность клиента к определенной степени риска и краткосрочная оценка рынка управляющим активами менеджера определяют долгосрочное стратегическое распределение и краткосрочный баланс между различными классами активов. Кроме этого важным фактором успеха является выбор менеджера.

Оптимизация портфеля

В наших традиционных портфелях под оптимизацией подразумевается постоянное управление ликвидностью, сроками и кредитными рисками. Управление комплексными портфелями, объем и уровень сложности которых требует особых методов работы, мы поручаем менеджерам, которые могут в значительной степени увеличить доходность портфеля и обладают достаточным опытом.

Управление рисками

Важную роль в анализе рисков играют макроэкономические факторы, ликвидность и соответствующая политика предприятия. В концентрированных портфелях, управляемых несколькими менеджерами, параметры риска подвержены дополнительному влиянию со стороны личного профиля менеджера и нефинансовых деловых рисков. Анализ портфеля, прежде всего по качественным признакам, осуществляется исключительно опытными экспертами.

Целью применения метода Total Return является стремление к достижению последовательной сверхдоходности по отношению к рынкам и группой сравнения.